Какие проблемы логистических компаний во время войны, новые возможности для украинских перевозчиков и будущее индустрии.
Проблемы логистических компаний заметны сейчас невооруженным глазом: многие отделения буквально уничтожены, мосты взорваны, а большая часть сотрудников вынужденно покинула собственные дома.
Также война исключила с работы ключевые магистральные дороги, соединявшие Запад, Центр и Восток (трассу Львов-Киев и Киев-Харьков). Соответственно, логистические маршруты стали длиннее, с использованием объездов из-за безопасных дорог. Это в свою очередь повлияло на увеличение сроков доставки посылок, грузов и т.п.
Первое и самое главное изменение, которое произошло в украинской логистике – это устранение «центра притяжения». Как известно, самый большой складской хаб в Украине – 70–80% всех профессиональных складских площадей – был в Киевской области. Здесь было сосредоточено 1,8-2,2 млн. кв. м профессиональных складов, компании оперировали площадью 10 000–20 000 кв. м.
В Европе наблюдаются рекордные изменения цен на автомобильные грузоперевозки. Причины тому – инфляция, ослабление спроса, социальная нестабильность и война в Украине.
Европейский контрольный показатель ставок автомобильных перевозок был подготовлен аналитиками компаний Transport Intelligence, Upply и IRU. Отчет предоставлен за второй квартал 2022 года.
Среди основных причин, повлиявших на уровень цен – война в Украине. После вторжения в Украину в марте цена на дизельное топливо в ЕС к вычету налогов подскочила на 69% по сравнению с январским уровнем.
Кроме того, на рынке многие индикаторы указывают на ослабление спроса на европейские автомобильные грузоперевозки, при этом снижается активность во всех основных странах, а темпы инфляции сказываются на доверии потребителей и бизнеса.
Еще одна причина – инфляция, которая растет во всех европейских странах и достигла рекордного уровня 8,6% в еврозоне в июне.
Согласно последним данным, в Испании наблюдается самый высокий рост с ростом цен на +10,2%, что выше, чем в других крупных европейских экономиках Германии (7,9%), Франции (5,8%), Италии (8%). . и Великобритании (9,1%).
Эксперты говорят и о нехватке водителей, затрагивающей весь европейский континент. Германия находится в особо критической ситуации, где, по оценкам, не хватает от 50 до 80 тысяч водителей грузовиков. Рабочие-мигранты составляют 24% немецких водителей, а потеря граждан Украины, возвращающихся защищать свою страну, еще больше ограничила количество водителей в Германии.
Во Франции и Испании наблюдается очень значительный рост спотовых ставок. В частности, рост составил 21,2% кв/кв по направлению Париж-Мадрид. Это почти вдвое превышает средний рост спотовых ставок в Европе, а также является вторым по величине ростом всех европейских спотовых ставок.
В Германии и Польше все тарифы, за исключением спотовых тарифов из Дуйсбурга в Варшаву, достигли новых исторических максимумов на этом маршруте и после того, как с начала пандемии наблюдалась тенденция к росту. В отличие от взаимосвязи, наблюдаемой на большинстве европейских маршрутов, спотовые ставки на этом маршруте росли медленнее контрактных ставок. На спрос, в частности, отразилось ослабление в названных странах. Нестабильность, созданная конфликтом в Украине, особенно заметна в этой части Европы и влияет на развитие промышленных перспектив.
Во Франции и Великобритании после Брексита транспортные операции между странами стали более дорогими и продолжительными. Исследователи Лондонской школы экономики (LSE) обнаружили, что, хотя экспорт в значительной степени возобновился, британский импорт из ЕС сократился на 25% по сравнению с другими направлениями. Кроме того, ассортимент продаваемых товаров сократился на 30%. Больше всего от роста административных расходов пострадали товары с низкой стоимостью.
Индекс тарифов показывает рост шестой квартал подряд, в то же время отсутствуют какие-либо признаки ослабления.
Авторы отчета утверждают, что рост обусловлен наличием стабильного спроса.
Благодаря постепенному восстановлению экономики после последствий пандемии Covid-19 совокупный европейский спрос резко возрос. Объем продаж в ноябре 2021 г. увеличился на 7,2%.
Предложение же уменьшает резкий рост стоимости дизельного горючего, на который приходится треть всех операционных транспортных расходов.
Дефицит профессиональных водителей на рынок увеличивает расходы на персонал. В 2021 году наиболее острая нехватка водителей наблюдалась в Великобритании, Германии, Польше, Франции, Италии и Испании.
Совокупность факторов способствовала росту тарифов на автомобильные грузоперевозки в регионе. Ожидается, что стоимость будет оставаться высокой в первом квартале 2022 года.
“Спрос на автомобильные грузоперевозки по Европе высок, а ставки достигают рекордно высокого уровня. В то же время, спрос сдерживается сочетанием ограничения предложения, проблемах в цепочках поставки и неравномерных Covid-19 ограничений по всему региону. Повышенный спрос и ограниченное предложение, похоже, сохранятся в ближайшие месяцы, что предположительно защитит ставки от традиционного падения в первом квартале по сравнению с пиковыми сезонными уровнями», – прогнозирует экономический аналитик Натаниэль Дональдсон.
Индекс Ti/Upply цен на автомобильный транспорт в Европе продолжает бить рекорды. Так, было еще в 4 квартале 2021 года, когда этот индекс достигает наивысшего уровня 108,3. Это соответствует увеличению на 1,1 пункта по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,2 пункта по сравнению с прошлым годом, уточняет последний контроль ставок автомобильных грузовых перевозок, опубликованный Transport Intelligence (Ti), Upply и IRU.
Четвертый квартал года традиционно является периодом роста цен, что объясняется высоким спросом приближающимся сезоном отпусков. Новая волна Covid-19, которая началась с появлением варианта Omicron, могла привести к сокращению потребления, но этого не было. Теперь пандемией управляют более тщательно, и этот новый вариант не привел к блокированию европейских экономик.
Кроме того, спрос остается очень высоким в производственном секторе, поскольку страны все еще находятся в фазе догона после падения, которое наблюдалось во 2-м квартале 2020 года. Даже если этому восстановлению частично мешает нехватка сырья, этого достаточно, чтобы поднять цены на автомобильный транспорт.
Дефицит мощности
Этот рост цены также подпитывается преобладающим напряжением на рынке по мощности. Автомобильные перевозчики в первую очередь сталкиваются с постоянно растущим дефицитом водителей. Новые данные IRU, основанные на опросах, проведенных в 2021 году о нехватке водителей в Европе, показывают, что в Великобритании дефицит составляет до 100 000 рабочих мест и достигает более 60 000 в Германии и Польше.
С другой стороны, автоперевозчики испытывают трудности с обновлением или расширением автопарков. Производство тяжелых транспортных средств фактически замедлилось из-за нехватки компонентов.
Стремительные расходы
В конце концов повышение транспортных цен также можно объяснить безоговорочным взрывом затрат, которые автоперевозчики пытаются хотя бы частично перевести на себя. Поскольку рентабельность сектора относительно низкая, от этого зависит его выживаемость.
Чрезвычайно стремительное подорожание топлива испытывают прежде автоперевозчики. В странах региона, особенно в Испании, Германии и Франции цены на дизельное топливо, составляющее треть всех транспортных операционных расходов, выросли в 2021 году примерно на 25% по сравнению с началом года.
Кроме того, нехватка рабочей силы в целом и водителей в частности способствует повышению заработной платы. Давление становится еще сильнее, поскольку работники также страдают последствиями общей инфляции, которая стимулирует требования к зарплате.
Это напряжение заставляет нас считать, что повышение ставок на грузовые перевозки останется. "Контекст высокого спроса и ограниченного предложения, похоже, сохранится в течение следующих месяцев, что должно защитить ставки от традиционного снижения в первом квартале по сравнению с уровнями пикового сезона", - сказал Натаниэль Дональдсон, экономический аналитик Ti.
Европейский рынок автомобильных грузовых перевозок CRT22 – самое сильное и слабое восстановление
Европейский рынок автомобильных грузовых перевозок продолжает зависеть от ряда факторов спроса и предложения, влияющих на спрос, рост, возможности и вызовы.
Экономическая среда способствовала росту европейского рынка автомобильных грузовых перевозок в течение 2021 года, причем восстановление было обусловлено резким ростом потребления, поскольку домохозяйства сокращают свои сбережения, а отложенный доход возвращается в экономику. Однако, если перейти к 2022 году, перспективы менее оптимистичны. Поскольку война в Украине, перебои в цепи поставок, низкий уровень безработицы и рост цен на энергоносители будут продолжаться в 2022 году, инфляция будет являться решающим фактором в определении будущих уровней спроса. С ростом цен домохозяйства имеют меньший доход, и, следовательно, общий спрос сократится по сравнению с 2021 годом.
Пакет мобильности продемонстрирует свое влияние более полно после 2023 года. Ожидается, что внутри страны период охлаждения для каботажных операций снизит внутренние мощности, что, вероятно, ограничит рост. Мероприятие охлаждения будет иметь непропорциональное влияние на перевозчиков Восточной Европы, поскольку они, скорее всего, сейчас не соблюдают новое положение. Такие страны, как Болгария, Румыния, Литва и Латвия, вероятно, потеряют долю рынка в пользу стран, расположенных ближе к западу, таких как Польша, Чехия, Венгрия и Словения.
Цены на европейском рынке автоперевозок продолжают расти. Это явилось ответом как на падение мощности, рост спроса, так и на увеличение базы расходов, особенно цен на дизельное топливо. Российское вторжение в Украину и ограничение поставок нефти из России в Европу привели к дальнейшему повышению цен. Хотя расходы на топливо часто обусловлены высокими налогами, очень вероятно, что недавнее повышение цены на дизельное топливо привело к тому, что расходы на топливо приближаются к 50% расходов на эксплуатацию грузовиков.
Повышение спроса на услуги автомобильной грузоперевозки еще больше усилило рост цен. Недавно компания Girteka заявила, что увеличение базы расходов будет продолжаться до 2022 года, заявив о возможном увеличении на 35,0% по сравнению с уровнями середины 2020 года.
Эти факторы привели к номинальному росту рынка на 14,8% в годовом исчислении, а общий рост цен в Европе составил 4,9%. Европейские внутренние цены росли быстрее международных на 5,3% и 2,8% соответственно. Внутренние рынки столкнулись с растущими проблемами пропускной способности, что дает большую ценовую власть автоперевозчикам, работающим в пределах соответствующих границ.
Последние рыночные прогнозы Ti на 2026 год показывают, что европейский рынок автомобильных грузовых перевозок, как ожидается, достигнет реального CAGR в 3,0% с 2021 по 2026 год. Отслеживание COVID Recovery Tracker за 2026 год (CRT26) показывает, что общий рынок автомобильных грузоперевозок в регионе увеличится на 23,1%. в 2026 году, чем в 2019 году в реальном выражении. Благодаря надежным торговым прогнозам, ожидается, что рынок международных автомобильных грузовых перевозок будет расти быстрее, чем внутренний, в течение 5 лет, хотя он будет оставаться меньшим из двух рынков.